求人詳細
| 求人コード | 201-001 |
|---|---|
| 求人企業 | 保険代理店 |
| 求人タイトル | ファイナンシャルプランナー（フルリモート・新規開拓なし） |
| 職務内容 | 【概要】 ◆オンラインのマネーセミナーに参加されたお客様のうち、「個別相談を希望された方」へのファイナンシャルプランニング業務を担当していただきます。 ◆セミナーで基礎的な金融知識を学んだお客様のため、相談内容が明確で、提案業務に集中できる環境です。 【具体的な職務内容】 ◆ママ、パパ向けマネーセミナー参加者への個別コンサルティング ◆オンライン面談によるライフプラン作成 ◆保険商品や金融商品の提案 ◆教育資金、住宅、老後資金などの資産形成アドバイス ◆家計改善のサポート ◆契約後のアフターフォロー ※新規開拓営業やマーケティング費用の自己負担はありません。 ※マネーセミナーを受講していないお客様の個別相談を担当する可能性もあります。 【1日のイメージ】 ・午前：お客様とのオンライン面談（2〜3件） ・午後：提案資料の作成・面談（2〜3件） ※新規相談を15～25件/月ご対応いただきます。 【勤務】 ・フレックスタイム制（標準労働時間：1日8時間、コアタイム：11:00～16:00） ・完全週休2日制（土日に出社した場合、平日に振替休日を取得） ※フルリモート・フレックスタイム制のため、自分のペースで業務を進めることができます。 |
| 応募要件 (必須) |
最終学歴：不問 |
| ◆保険会社または保険代理店での実務経験（2年以上） ◆個人のお客様への保険・金融商品の提案経験 ◆FP資格3級以上、または、TLC（生保協会認定FP） ◆オンラインでの提案経験 |
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| 応募要件 (尚可、その他) |
◆以下の経験、スキルがあれば尚可 ・FP資格2級以上、AFP・CFP資格 ・MDRT資格 【求める人物像】 ・フルリモート環境でも自律的に業務を進められる方 ・オンラインでのコミュニケーションが得意な方 |
| 勤務地 | 東京 ※フルリモート勤務 |
| 年収 | 400万～700万（応相談） |
